3月12日盤前，從周三大指數(shù)探底回升開啟以來，盤面的輪動(dòng)速度就始終快。周在情緒冰點(diǎn)逆勢(shì)走強(qiáng)的是國(guó)產(chǎn)力和電力，周二國(guó)產(chǎn)力便出現(xiàn)兌現(xiàn)，市場(chǎng)風(fēng)格切換到科技線，周三科技線又迎來分歧，轉(zhuǎn)而輪到新能源和化工。這幾天的看上去沒有明顯的度，沒有明確的龍頭，也沒有能夠連續(xù)強(qiáng)勢(shì)兩天的題材，但市場(chǎng)總體上是圍繞三條主線在演繹，分別是AI相關(guān)的國(guó)產(chǎn)力和海外力、能源類、資源類。這三條線之間互相輪動(dòng)，不知不覺間各自板塊中的些權(quán)重個(gè)股都已經(jīng)創(chuàng)出新，比如華工、常飛、寧、天賜等。這其實(shí)是典型的機(jī)構(gòu)行情特征，沒有情緒龍頭也很正常。從邏輯上講也說得通，AI要發(fā)展，然需要消耗大量的能源和資源。

現(xiàn)在的問題是，指數(shù)剛好處于臨界點(diǎn)。全天溫和放量1100億，總量達(dá)到2.5萬億，上證指數(shù)掛在箱體中軌位置，可上可下。創(chuàng)業(yè)板今天由寧和陽光電源(300274)拉到前附近后出現(xiàn)回落，也就是說指數(shù)在這個(gè)位置向并不明朗。我個(gè)人的主觀判斷是，外圍地緣博弈混亂的時(shí)間已經(jīng)過去，大向問題不大，但不確定市場(chǎng)是需要先踩腳還是直接向上突破，因此需要同時(shí)做好向上和向下兩面的預(yù)案。

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從市場(chǎng)風(fēng)格來看，節(jié)后明顯是機(jī)構(gòu)風(fēng)偏占主，情緒流并不是主要考慮的向。豫能13號(hào)即將出圈，近期都是被后排品種反著走，萬能膠生產(chǎn)廠家臨近出圈的周五應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？其實(shí)不太適做T。情緒流這邊，昨天有美麗外濟(jì)南防火門膠，今天有順納的假若轉(zhuǎn)強(qiáng)，明天寧波如果出現(xiàn)弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，但在五板被壓制、情緒流非主流風(fēng)偏的情況下，同樣是不適去看的。趨勢(shì)板塊是不能追漲的，只能從上述幾條線順指數(shù)或逆指數(shù)互為輪動(dòng)的角度去低吸核心容量標(biāo)的，追是不可取的。如果說真要選出可以樣的龍頭，前期的長(zhǎng)飛、現(xiàn)在的華工，沿著5日線走出的連陽形態(tài)正在被其他容量品種模仿，比如寧三天大陽線就直接來到前附近了。

時(shí)間來到當(dāng)下，說說對(duì)周四看法。指數(shù)處于臨界點(diǎn)，可上可下。順指數(shù)向的新能源和海外鏈，如果指數(shù)選擇向上，新能源日內(nèi)可能達(dá)到潮，但寧已經(jīng)三連陽，繼續(xù)加速的概率不大，而海外鏈可能會(huì)有人提前布局下周英偉達(dá)GTC大會(huì)的預(yù)期。但如果指數(shù)選擇向下，主觀判斷跌幅不會(huì)很大，屆時(shí)可能是各種情緒題材輪動(dòng)的格局。論是向上還是向下，在AI類、能源類、資源類這三者之間的趨勢(shì)容量品種里，按照輪動(dòng)的思路做好低吸拋即可。

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